Importação · qualquer folha de cálculo Qualquer folha de cálculo para dentro.
Tudo para fora, quando quiser.
Importe clientes, fornecedores, artigos, saldos iniciais e extratos bancários a partir do Excel ou de CSV — mapeados, validados e confirmados num só assistente — e exporte os seus dados para XLSX sempre que quiser.
Mapear, validar, confirmar
um só assistente para todos os tipos de importação
Saldos por entidade
saldos iniciais ligados a cada cliente e fornecedor
Exportação sempre
clientes, fornecedores, artigos e transações para XLSX
Três passos da folha de cálculo ao razão.
Carregar
Largue o seu ficheiro Excel ou CSV — clientes, fornecedores, artigos, saldos iniciais ou um extrato bancário.
Mapear e validar
Faça corresponder as suas colunas aos campos do OneBooks; a validação assinala todas as linhas problemáticas antes de qualquer lançamento.
Confirmar
Um clique lança a importação de forma atómica — tudo ou nada, com um resultado claro.
Toda a posição de partida.
Os dados mestre e os saldos são as duas coisas que uma migração tem de acertar. Aqui ambos são de primeira classe.
- ✓ Clientes e fornecedores — nomes, contactos, NIF, condições.
- ✓ Artigos — preços de venda e de compra, taxas de IVA 23% por omissão, contas por artigo.
- ✓ Saldos iniciais — por cliente e por fornecedor sempre que indicar um código, para que a antiguidade de saldos esteja certa desde o primeiro dia.
- ✓ Extratos bancários — em CSV ou Excel, de qualquer banco, diretamente para a reconciliação.
- ✓ À prova de espaços em branco — uma célula vazia é vazia, nunca um zero em silêncio.
O software em que se pode confiar é aquele que se pode deixar.
O seu histórico entra sem problemas e os seus dados saem sempre que os pedir.
- ✓ Tudo ou nada — uma importação falhada é revertida; não existem estados meio importados.
- ✓ Revisto primeiro — vê todas as linhas e todos os avisos antes de confirmar.
- ✓ Exportação para XLSX quando quiser — clientes, fornecedores, artigos e transações.
Importação e exportação — perguntas frequentes
Que formatos de ficheiro funcionam?
Excel (XLSX) e CSV na importação; XLSX na exportação.
Os saldos iniciais podem ser ligados a clientes específicos?
Sim — inclua um código de cliente ou de fornecedor e cada saldo é lançado nessa entidade, para que a antiguidade de saldos a receber e a pagar esteja correta desde o início.
O que acontece se uma linha for inválida?
A validação assinala-a antes da confirmação. A confirmação é atómica: se alguma coisa falhar, nada é lançado e recebe um relatório claro.
Posso exportar os meus dados se sair?
Sempre — clientes, fornecedores, artigos e transações exportam-se para XLSX quando quiser.
Importe os seus dados hoje.
Comece gratuitamente, carregue as suas listas de clientes e de artigos e envie a primeira fatura em minutos.